Un Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est quoi ? Et surtout, à quoi ça sert ?

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine, c’est quoi ? Et surtout, à quoi ça sert ?

Si je vous dis médecin généraliste, vous voyez tout de suite l’image : celui qui vous suit, établit un diagnostic et vous oriente vers les bonnes solutions.
Eh bien, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), c’est la même chose… mais pour vos finances.

💡Son rôle ?
Avant de donner des conseils, il fait un bilan complet :
🔹 Revenus, fiscalité, épargne
🔹 Placements financiers et immobiliers
🔹 Retraite et prévoyance
🔹 Transmission du patrimoine

💡 Ensuite, il vous oriente vers les solutions adaptées :
✔️ Optimisation fiscale
✔️ Stratégies d’investissement
✔️ Protection de votre famille
✔️ Préparation de votre retraite

🔄 Et comme un bon médecin…
Un CGP vous suit dans le temps. Votre situation évolue ? Il ajuste ses recommandations pour garder votre patrimoine en bonne santé.

Vous consultez un médecin pour prendre soin de votre santé…
Qui prend soin de votre patrimoine ?

📞 Pour prendre rendez-vous avec votre « médecin généraliste du patrimoine », contactez-nous au 06 66 66 61 50.

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    Société adhérente de la CNCGP, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

    Activités de conseil en immobilier : Carte T n°CPI13102020000045291 délivrée par la CCI de Marseille-Provence.

    Responsabilité Civile Professionnelle et garanties financières n°118.263.166 de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.

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