Nos Prestations en Gestion de Patrimoine

OFFRE DECOUVERTE (Gratuite)

– Analyse de votre patrimoine

– Introduction aux solutions patrimoniales

Un service à très haute valeur ajoutée sans surcoût. Pourquoi retourner voir votre banque ou prendre le risque d’investir seul ?

OFFRE PREMIUM (à partir de 900 € TTC)

– Audit patrimonial personnalisé

– Analyse juridique, économique et fiscale

– Stratégie globale adaptée à vos objectifs

OFFRE SUR MESURE (sur devis)

Le conseil patrimonial peut être rémunéré au moyen d’honoraires (tarif horaire: 150 € TTC/h). Il couvre tout le champ de la gestion patrimoniale et ses aspects juridiques et fiscaux avec, éventuellement, le concours d’autres Conseils (experts-comptables, notaires, avocats, …).

ABONNEMENT

Pack Tranquillité : 60 € TTC/mois

2 sollicitations par an, dont une aide à la déclaration fiscale (sous réserve d’une complexité modérée) + alertes thématiques + newsletter périodique.

Pack Premium : 120 € TTC/mois

Pack Tranquillité + prise en charge complète de la déclaration fiscale (sous réserve d’une complexité modérée) + sollicitations illimitées + agrégation des comptes.